Embedded finance și metoda Buy Now, Pay Later (BNPL) reprezintă noile oportunități de reinventare a retailului și comercianților din România. Serviciile financiare integrate (embedded finance) încep cu terminalele de acceptare a plăților (POS, GP tom, etc), includ diverse forme de împrumuturi sau plăți în rate direct la comercianți și se extind până la programe de loialitate dedicate clienților.
Arjun vir Singh, Șef al serviciilor financiare MENA și partener la Arthur D. Little, prima companie de consultanță în management din lume, a vorbit despre noile tendințe din peisajul retailului din întreaga lume în cadrul conferinței “Boost your business” organizate de Global Payments, embedded finance fiind printre factorii cu cel mai mare impact asupra evoluției business-urilor și a schimbării de comportament a consumatorilor.
În actualul context macroeconomic, băncile pot profita în următorii doi-trei ani de oportunitatea integrării serviciilor financiare în platformele unor terți care nu activează în domeniul financiar (embedded finance), domeniu care urmează să se dezvolte rapid, cu venituri estimate de 230 de miliarde de dolari până în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de zece ori, potrivit unui studiu Deloitte. De exemplu, băncile ar putea integra în platforme de cumpărături instrumente de management al finanțelor personale sau ar putea adăuga opțiuni de accesare a unor credite în aplicații din domeniul sănătății.
Pentru retaileri, o extensie naturală a strategiei de finanțare integrată o reprezintă metoda Buy Now, Pay Later (BNPL), care generează interes în creștere rapidă în domeniul finanțelor personale și al cheltuielilor consumatorilor. Acest sistem de plată cu amânare le conferă mai mult control și flexibilitate în utilizarea banilor personali, dar într-un mod responsabil.
Modelul s-a dovedit popular în rândul tinerilor consumatori în timpul pandemiei de COVID-19, când, pe măsură ce comerțul electronic a crescut, tranzacțiile BNPL au ajuns să reprezinte 2 din fiecare 100 de dolari cheltuiți în online, anul trecut. Companiile BNPL au reprezentat segmentele cu cea mai rapidă creștere în finanțarea consumatorilor, volumul tranzacțiilor ajungând la 120 de miliarde de dolari în 2021, de la doar 33 de miliarde de dolari în 2019, potrivit GlobalData.
Un nou studiu de la Juniper Research estimează că numărul de utilizatori BNPL (Buy Now Pay Later) va depăși 900 de milioane la nivel global până în 2027, în creștere de la 360 de milioane, anul acesta. Această creștere substanțială de 157% va fi determinată de recesiunea economică anticipată, care va crește cererea de soluții de credit cu costuri reduse.
De asemenea, avansul adopției cardurilor virtuale va permite soluțiilor BNPL să concureze cu cardurile de credit, deoarece cardurile BNPL de unică folosință pot fi folosite într-un portofel digital pentru a încheia tranzacții contactless. Astfel, furnizorii BNPL trebuie să-și diversifice serviciile și să pună la dispoziția clienților carduri virtuale, extensii de browser care facilitează automat serviciile de plată BNPL sau scheme de loialitate digitală.
Retailul, ca sector, are cea mai mare oportunitate de a beneficia de pe urma apariției serviciilor financiare integrate. Până în 2030, valoarea de piață a finanțelor integrate (embedded finance) este de așteptat să fie mai mare decât valoarea combinată actuală a tuturor start-up-urilor fintech și a top 30 bănci și companii de asigurare globale.
Facts:
- Embedded finance este un subsector fintech și termenul a devenit la modă abia în ultimii doi ani, deoarece a cunoscut expansiunea, în special, în 2020.
- Piața de embedded finance este de așteptat să crească puternic, în special în domeniul plăților, unde valoarea de piață din Statele Unite este de așteptat să înregistreze o creștere de aproape nouă ori până în 2025, comparativ cu valoarea din 2020.
- Suedia este în vârful topului țărilor europene care utilizează BNPL, cu o cotă de piață de 25% în 2021, din plățile interne realizate în e-commerce.
- India are un potențial de creștere rapidă a BNPL, utilizatorii vor crește de la 25 milioane în 2022 la 116 milioane până în 2027, conform unui studiu Juniper Research.
- Guvernul Marii Britanii a anunțat recent trei planuri de stimulare a reglementării privind contractele de credit BNPL.
